Reżyserka i scenarzystka Rebecca Miller pokazuje jak wyobraźnia i rzeczywistość są płynne i jak fantazja może wywierać silny wpływ na życie dziecka.
Historia 10-letniej Ageła i jej młodszej siostry Elli, żyjących ze swoimi nie bardzo rozgarniętymi rodzicami. Pewnego razu nocą, po przejeździe do nowego domu, po niedzielnym nabożeństwie, Angeła opowiada Elli, która spała całe kazanie, o tym, że wygnani z nieba aniołowie żyją wśród ludzi, wyszukując ich grzechy i zabierają do siebie do piekła, a dobrzy aniołowie mogą pokazać drogę do nieba.
Razem z siostrą odprawiają magiczne rytuały, przypominające seansy magii, próbując pozbyć się zła, które uważają za przyczynę choroby psychicznej ich matki, a kiedy pozostają bez opieki, to udają się w poszukiwania znaków, wskazujących drogę do nieba.
Piękny poetycki film ukazujący jak młoda dziewczyna stara sobie poradzić z rozpadem rodziny.